В Трисемнадцатом царстве должен пройти ежегодный всесказочный конкурс песни. Царь от Тридевятого царства решает отправить на конкурс Кота-ученого, который только и делает, что орет на крышах. В помощь коту снаряжаются Иван и Волк, которые должны оберегать усатого от всяческих напастей
